{"id":6106,"date":"2013-12-25T08:19:24","date_gmt":"2013-12-25T11:19:24","guid":{"rendered":"http:\/\/www.radiopajeu.com.br\/portal\/?p=6106"},"modified":"2013-12-25T08:19:24","modified_gmt":"2013-12-25T11:19:24","slug":"ex-ogx-fecha-acordo-com-credores-internacionais","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.radiopajeu.com.br\/portal\/ex-ogx-fecha-acordo-com-credores-internacionais\/","title":{"rendered":"Ex-OGX fecha acordo com credores internacionais"},"content":{"rendered":"

Detentores de b\u00f4nus concordaram em converter d\u00edvidas em a\u00e7\u00f5es.<\/strong><\/em><\/p>\n

Investidores ir\u00e3o fazer um aporte de US$ 200 milh\u00f5es a US$ 215 milh\u00f5es.<\/strong><\/em><\/p>\n

A \u00d3leo e G\u00e1s Participa\u00e7\u00f5es (OGP), antiga OGX – petrol\u00edfera criada por Eike Batista -, anunciou que fechou nesta ter\u00e7a-feira (24) um acordo com credores internacionais numa tentativa de eliminar a d\u00edvida e recapitalizar a empresa, que desde o fim de outubro est\u00e1 em recupera\u00e7\u00e3o judicial.<\/p>\n

Em fato relevante encaminhado \u00e0 Comiss\u00e3o de Valores Mobili\u00e1rios (CVM), a companhia informou que esses credores det\u00e9m a maioria dos t\u00edtulos de d\u00edvida em circula\u00e7\u00e3o emitidos pela subsidi\u00e1ria OGX Austria GmbH, no valor de aproximadamente US$ 3,8 bilh\u00f5es.<\/p>\n

Pelo acordo, cr\u00e9ditos no valor de cerca de US$ 5,8 bilh\u00f5es (o equivalente a R$ 13,6 bilh\u00f5es) ser\u00e3o convertidos em a\u00e7\u00f5es. Al\u00e9m disso, os investidores ir\u00e3o fazer um aporte de US$ 200 milh\u00f5es a US$ 215 milh\u00f5es, “destinado ao custeio das opera\u00e7\u00f5es da companhia e de suas necessidades de fluxo de caixa”.<\/p>\n

O objetivo do acordo \u00e9 tentar fazer com que a empresa possa sair da recupera\u00e7\u00e3o judicial e continuar as suas atividades. Ao protocolar o pedido de recupera\u00e7\u00e3o judicial no dia 30 de outubro, a OGX tinha declarado uma d\u00edvida consolidada de R$ 11,2 bilh\u00f5es.<\/p>\n

“A implementa\u00e7\u00e3o do Plano de Recupera\u00e7\u00e3o Judicial permitir\u00e1 a supera\u00e7\u00e3o da atual crise financeira da companhia, assegurando a continuidade de suas atividades, com o pleno atendimento de seus objetivos e fun\u00e7\u00e3o social”, destacou a companhia.
\nAtuais acionistas dever\u00e3o ser dilu\u00eddos
\nSe o plano for implementado em sua totalidade, os credores da OGX deter\u00e3o 90% do capital da empresa reestruturada e a participa\u00e7\u00e3o dos atuais acionistas ser\u00e1 reduzida para 10% do capital da empresa em uma base dilu\u00edda.
\nO acordo estabelece ainda que a companhia dever\u00e1 obter financiamentos de curto prazo no valor m\u00ednimo de US$ 10 milh\u00f5es at\u00e9 o m\u00e1ximo de US$ 50 milh\u00f5es, com vencimento, ou previs\u00e3o de direito de pagamento antecipado, at\u00e9 31 de janeiro, com o objetivo de custear a continuidade de suas opera\u00e7\u00f5es e preservar seus principais ativos at\u00e9 a concretiza\u00e7\u00e3o do financiamento dos credores.
\nToda a opera\u00e7\u00e3o est\u00e1 sujeita a determinadas condi\u00e7\u00f5es precedentes, incluindo a assinatura dos documentos do financiamento estra at\u00e9 24 de janeiro de 2014, e a apresenta\u00e7\u00e3o do Plano de Recupera\u00e7\u00e3o Judicial, que cont\u00e9m os termos e condi\u00e7\u00f5es da transa\u00e7\u00e3o detalhados.
\n“O acordo ir\u00e1 facilitar uma solu\u00e7\u00e3o mais r\u00e1pida para a situa\u00e7\u00e3o financeira da OGX e proporcionar\u00e1 \u00e0 companhia um novo come\u00e7o. \u00c9 um importante voto de confian\u00e7a no futuro da OGX e a companhia agora conta com bases s\u00f3lidas para participar das perspectivas promissoras do setor brasileiro de petr\u00f3leo”, disse o CEO da OGX, Paulo Narc\u00e9lio Sim\u00f5es Amaral.
\nD\u00edvida de US$ 5,8 bilh\u00f5es
\nSegundo a OGX, a d\u00edvida de US$ 5,8 bilh\u00f5es, que est\u00e1 sendo reestruturada, consiste em:
\nUS$ 3,8 bilh\u00f5es detidos pelos bondholders (detentores de t\u00edtulos da d\u00edvida), US$ 1,5 bilh\u00e3o de indeniza\u00e7\u00e3o por anula\u00e7\u00e3o de contrato com a OSX, e US$ 500 milh\u00f5es de pagamentos a outros fornecedores.
\nA OGX informou ainda que continuar\u00e1 a ser uma companhia listada na BM&FBovespa ap\u00f3s a aprova\u00e7\u00e3o do acordo.
\nConfira a \u00edntegra do fato relevante:
\n“Em Recupera\u00e7\u00e3o Judicial (nova denomina\u00e7\u00e3o social de OGX Petr\u00f3leo e G\u00e1s Participa\u00e7\u00f5es S.A.) (\u201cCompanhia\u201d) (BM&FBOVESPA: OGXP3; OTC: OGXPY.PK), nos termos do artigo 157 da Lei n\u00ba 6.404\/76 e da Instru\u00e7\u00e3o CVM n\u00ba 358\/02, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que a Companhia celebrou Plan Support Agreements e outros documentos a eles relacionados (em conjunto, os \u201cPSA\u201d) com: (i) detentores de bonds representando a maioria dos bonds em circula\u00e7\u00e3o emitidos por sua subsidi\u00e1ria OGX Austria GmbH, no valor de aproximadamente USD 3,8 bilh\u00f5es, os quais s\u00e3o garantidos pela Companhia (\u201cBondholders Aderentes\u201d); (ii) acionistas controladores da Companhia; e (iii) OSX Brasil S.A. e suas subsidi\u00e1rias (em conjunto, \u201cOSX\u201d).
\nOs PSA estabelecem a estrutura para a futura reestrutura\u00e7\u00e3o da Companhia. Uma vez observados os termos e condi\u00e7\u00f5es estabelecidos nos PSA e a satisfa\u00e7\u00e3o de determinadas condi\u00e7\u00f5es precedentes, os Bondholders Aderentes apoiar\u00e3o a aprova\u00e7\u00e3o de um Plano de Recupera\u00e7\u00e3o Judicial, que dever\u00e1 ser acordado mutuamente pelas partes at\u00e9 24 de janeiro de 2014. A implementa\u00e7\u00e3o do Plano de Recupera\u00e7\u00e3o Judicial permitir\u00e1 a supera\u00e7\u00e3o da atual crise financeira da companhia, assegurando a continuidade de suas atividades, com o pleno atendimento de seus objetivos e fun\u00e7\u00e3o social.
\nOs PSA conferem aos Bondholders Aderentes (ou seus designados) o direito (mas n\u00e3o a obriga\u00e7\u00e3o) de participar de um financiamento extraconcursal destinado ao custeio das opera\u00e7\u00f5es da Companhia e de suas necessidades de fluxo de caixa, no valor de US$200 milh\u00f5es a US$215 milh\u00f5es (\u201cFinanciamento DIP\u201d).<\/p>\n

Como contemplado nos PSA, o Financiamento DIP \u00e9 uma d\u00edvida extraconcursal, concedida ap\u00f3s o pedido de recupera\u00e7\u00e3o judicial, de acordo com o artigo 67 da Lei de Fal\u00eancias e Recupera\u00e7\u00e3o de Empresas, com garantias de primeiro grau correspondentes substancialmente a todos os ativos da Companhia. Os PSAs preveem que o Financiamento DIP ser\u00e1 desembolsado em duas parcelas, sendo que a segunda ser\u00e1 efetivada, em back stop basis, pelos financiadores da primeira parcela do financiamento. O Financiamento DIP, uma vez observadas determinadas condi\u00e7\u00f5es precedentes, ser\u00e1 convers\u00edvel em a\u00e7\u00f5es que, desde que implementadas integralmente todas as etapas do Plano de Recupera\u00e7\u00e3o Judicial, representar\u00e3o 65% do total de a\u00e7\u00f5es da companhia reestruturada. Como parte do Plano de Recupera\u00e7\u00e3o Judicial, os credores quirograf\u00e1rios da OGX poder\u00e3o receber a oportunidade de participar, pro rata, na segunda parcela do Financiamento do DIP.<\/p>\n

Adicionalmente, os PSA estabelecem que a Companhia dever\u00e1 obter financiamentos de curto prazo (\u201cBridge Loans\u201d) no valor m\u00ednimo de USD 10 milh\u00f5es at\u00e9 o m\u00e1ximo agregado de USD 50 milh\u00f5es, com vencimento, ou previs\u00e3o de direito de pagamento antecipado, at\u00e9 31 de janeiro de 2014, os quais dever\u00e3o observar determinadas condi\u00e7\u00f5es previamente acordadas com os Bondholders Aderentes, com o objetivo de custear a continuidade de suas opera\u00e7\u00f5es e preservar seus principais ativos at\u00e9 a concretiza\u00e7\u00e3o do Financiamento DIP.<\/p>\n

Caso a opera\u00e7\u00e3o contemplada nos PSAs seja implementada na sua integralidade, os cr\u00e9ditos concursais do Grupo OGX (isto \u00e9, a Companhia, OGX, OGX Austria GmbH \u2013 Em Recupera\u00e7\u00e3o Judicial e OGX International GmbH \u2013 Em Recupera\u00e7\u00e3o Judicial) e os cr\u00e9ditos da OSX (\u201cCr\u00e9ditos OSX\u2019s\u201d), no valor total agregado aproximado de USD 5,8 bilh\u00f5es, ser\u00e3o convertidos em a\u00e7\u00f5es. Ap\u00f3s a convers\u00e3o do Financiamento DIP, os credores da OGX antes referidos ser\u00e3o titulares de a\u00e7\u00f5es representativas de 25% do capital social total da companhia reestruturada.
\nNa hip\u00f3tese acima descrita, os atuais acionistas da Companhia, ap\u00f3s a dilui\u00e7\u00e3o decorrente da convers\u00e3o dos cr\u00e9ditos em capital, inclusive do Financiamento DIP, remanescer\u00e3o titulares de a\u00e7\u00f5es representativas, no total agregado, de 10% do capital social total da companhia reestruturada. Adicionalmente, os atuais acionistas receber\u00e3o b\u00f4nus de subscri\u00e7\u00e3o da companhia reestruturada com as seguintes principais condi\u00e7\u00f5es: (i) prazo de exerc\u00edcio de 5 (cinco) anos; e (ii) um n\u00famero de a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias a serem subscritas que representem, no total agregado, 15% do capital social total da companhia reestruturada, considerando-se um pre\u00e7o de emiss\u00e3o baseado no valor de avalia\u00e7\u00e3o da companhias reestruturada de USD 1,5 bilh\u00f5es.
\nA companhia reestruturada permanecer\u00e1 listada no Novo Mercado, da BM&FBOVESPA e promover\u00e1 altera\u00e7\u00f5es nos seus \u00f3rg\u00e3os de administra\u00e7\u00e3o, buscando melhorar sua governan\u00e7a corporativa, com gest\u00e3o profissional e independente.<\/p>\n

Os PSAs preveem, ainda, desde que observadas determinadas condi\u00e7\u00f5es precedentes, a celebra\u00e7\u00e3o de uma transa\u00e7\u00e3o com rela\u00e7\u00e3o aos cr\u00e9ditos de OSX contra OGX, de modo a definir como valor certo e l\u00edquido desses cr\u00e9ditos o total de USD 1,5 bilh\u00e3o (\u201cCr\u00e9ditos OSX\u201d).<\/p>\n

A OSX, nos termos dos PSA, e uma vez observadas as condi\u00e7\u00f5es neles previstas, apoiar\u00e1 o Plano de Recupera\u00e7\u00e3o Judicial que contemplar\u00e1 a convers\u00e3o dos Cr\u00e9ditos OSX em a\u00e7\u00f5es da companhia reestruturada, observando-se as mesmas condi\u00e7\u00f5es verificadas para a convers\u00e3o dos cr\u00e9ditos concursais de titularidade dos demais credores quirograf\u00e1rios. Como uma das condi\u00e7\u00f5es para a implementa\u00e7\u00e3o dos PSAs, conforme neles previsto, a Companhia e a OSX, verificadas determinadas condi\u00e7\u00f5es, dever\u00e3o celebrar um acordo (\u201cAcordo OSX3\u201d), cujos termos e condi\u00e7\u00f5es sejam substancialmente aceit\u00e1veis para os Bondholders Aderentes, com os detentores de bonds emitidos pela OSX3, que representem no m\u00ednimo 66,7% do total da d\u00edvida principal contra\u00edda pela OSX3 derivada de tais t\u00edtulos, que permita a aprova\u00e7\u00e3o de um aditivo que venha a alterar o \u201cOSX3 bare boat charter\u201d, em termos substancialmente acordados entre a Companhia, a OSX e os Bondholders Aderentes. A ades\u00e3o e apoio da OSX ao Plano de Recupera\u00e7\u00e3o Judicial da OGX \u00e9 crucial para a reestrutura\u00e7\u00e3o da Companhia e, por consequ\u00eancia, para o sucesso da reestrutura\u00e7\u00e3o das d\u00edvidas da pr\u00f3pria OSX.<\/p>\n

A opera\u00e7\u00e3o est\u00e1 sujeita a determinadas condi\u00e7\u00f5es precedentes, incluindo, at\u00e9 24 de janeiro de 2014, a assinatura dos documentos do Financiamento DIP e a apresenta\u00e7\u00e3o do Plano de Recupera\u00e7\u00e3o Judicial, o qual conter\u00e1 os termos e condi\u00e7\u00f5es da opera\u00e7\u00e3o de forma detalhada.
\nO Plano de Recupera\u00e7\u00e3o Judicial conter\u00e1 quita\u00e7\u00e3o rec\u00edproca de obriga\u00e7\u00f5es e responsabilidades dos participantes do processo de recupera\u00e7\u00e3o judicial bem como a quita\u00e7\u00e3o do direito de op\u00e7\u00e3o (put option) objeto de contrato celebrado entre a Companhia e seus acionistas controladores em 24 de outubro de 2012.<\/p>\n

O PSA \u00e9 resultado de intensas negocia\u00e7\u00f5es, realizadas de forma independente (arm\u2019s lenght)
\ne em conson\u00e2ncia com o princ\u00edpio da boa f\u00e9, propiciando uma solu\u00e7\u00e3o abrangente \u00e0 atual crise financeira do Grupo OGX.
\nO PSA \u00e9 resultado de intensas negocia\u00e7\u00f5es, realizadas de forma independente (arm\u2019s lenght) e em conson\u00e2ncia com o princ\u00edpio da boa f\u00e9, propiciando uma solu\u00e7\u00e3o abrangente \u00e0 atual crise financeira do Grupo OGX.<\/p>\n

Sendo a opera\u00e7\u00e3o implementada, conforme prevista, o Grupo OGX sair\u00e1 da recupera\u00e7\u00e3o judicial sem d\u00edvidas financeiras e com capacidade revigorada de conduzir suas atividades, cumprindo o seu objeto e atendendo \u00e0 sua fun\u00e7\u00e3o social.
\nN\u00e3o obstante a Companhia tenha confian\u00e7a de que a implementa\u00e7\u00e3o da opera\u00e7\u00e3o \u00e9 plenamente vi\u00e1vel, n\u00e3o h\u00e1 garantia de que as partes a concluir\u00e3o, dada a necess\u00e1ria verifica\u00e7\u00e3o das condi\u00e7\u00f5es precedentes previstas nos PSA.<\/p>\n

A Companhia manter\u00e1 seus acionistas e o mercado informados acerca da evolu\u00e7\u00e3o das negocia\u00e7\u00f5es e demais eventos relevantes relacionados ao processo de recupera\u00e7\u00e3o judicial.”<\/p>\n

Do G1<\/strong><\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Detentores de b\u00f4nus concordaram em converter d\u00edvidas em a\u00e7\u00f5es. Investidores ir\u00e3o fazer um aporte de US$ 200 milh\u00f5es a US$<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":6107,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"colormag_page_container_layout":"default_layout","colormag_page_sidebar_layout":"default_layout","footnotes":""},"categories":[1],"tags":[1387,916,1386],"class_list":["post-6106","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias","tag-credores","tag-eike-batista","tag-ogx"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.radiopajeu.com.br\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6106","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.radiopajeu.com.br\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.radiopajeu.com.br\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiopajeu.com.br\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiopajeu.com.br\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6106"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.radiopajeu.com.br\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6106\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiopajeu.com.br\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/media\/6107"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.radiopajeu.com.br\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6106"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiopajeu.com.br\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=6106"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiopajeu.com.br\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=6106"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}